Dans une page d’opinions publiée par le Globe and Mail, Michael Williams, chef de la gestion des risques chez Richardson GMP limitée, et moi avons fait valoir que s’attarder à des éléments tels que les fluctuations du marché, la réforme réglementaire et la technologie a masqué le facteur qui est peut être le plus important pour accumuler du patrimoine et le conserver – un conseiller d’expérience. Nous avons aussi fait valoir qu’un plan financier stratégique constitue le pivot de la relation client conseiller. Certes, une réglementation avec le meilleur rapport coût efficacité est indispensable pour définir une conduite en vue d’agir au mieux des intérêts du client et de donner préséance aux intérêts du client. Cependant, les organismes de réglementation devraient aussi prendre des mesures pour fournir plus de latitude et plus de souplesse afin d’aider les conseillers à atteindre les objectifs financiers de leurs clients.

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